Mit dem IMA 9.0, einer weiterentwickelten Kunden-App und neuen Integrationsmöglichkeiten präsentieren wir auf der DKM 2026 in Dortmund die aktuellen Entwicklungen unserer Softwarelösungen für Versicherungsmakler. Im Mittelpunkt stehen die Automatisierung von Geschäftsprozessen, der standardisierte Datenaustausch und die direkte Verbindung zwischen Maklerverwaltung und digitaler Antragstellung.
Die Digitalisierung eines Maklerunternehmens hängt längst nicht mehr allein davon ab, welche Funktionen das eingesetzte Maklerverwaltungsprogramm bietet. Entscheidend ist zunehmend, wie zuverlässig unterschiedliche Anwendungen zusammenarbeiten, ob vorhandene Informationen systemübergreifend genutzt werden können und wie viel manueller Aufwand zwischen der Kundenverwaltung und dem eigentlichen Geschäftsvorgang verbleibt.
Mit unseren aktuellen Weiterentwicklungen greifen wir diese Anforderungen auf und zeigen auf der DKM 2026, wie wir die verschiedenen Bestandteile unserer Softwarelösungen enger miteinander verbinden. Dazu gehören die neue Version unseres Inveda Makler Assistenten (IMA), die Integration der Automatisierungsplattform Make.com, zusätzliche Funktionen unserer Kunden-App sowie der Ausbau von INEX und unserer BiPRO-basierten Schnittstellen.
IMA 9.0: Überarbeitete Oberfläche und verbesserte Arbeitsabläufe
Mit dem IMA 9.0 haben wir die Benutzeroberfläche unseres Maklerverwaltungsprogramms überarbeitet und die Bedienmöglichkeiten erweitert. Dabei ging es uns vor allem darum, Kunden-, Vertrags- und Vorgangsdaten übersichtlicher darzustellen und häufig benötigte Funktionen schneller zugänglich zu machen, ohne die bewährten Arbeitsabläufe unserer Anwender grundlegend zu verändern.
Zu den funktionalen Neuerungen gehören eine verbesserte Dublettensuche und die Weiterentwicklung der integrierten E-Mail-Funktionen. Insbesondere bei umfangreichen, über Jahre gewachsenen Kundenbeständen kann die Identifikation mehrfach angelegter Datensätze den Aufwand für Datenpflege und Bestandsverwaltung verringern. Mit der überarbeiteten Mail-Funktion möchten wir zugleich die Zuordnung und Bearbeitung der Kundenkommunikation innerhalb des IMA erleichtern.
Auch unsere Kunden-App entwickeln wir weiter. Mit der künftig vorgesehenen Unterstützung mehrerer Konten erweitern wir die Möglichkeiten, unterschiedliche Kunden- und Vertragskonstellationen innerhalb der Anwendung abzubilden. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Verbindung zwischen Kunden-App und Maklerverwaltung weiter zu verbessern.
Make.com eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der Automatisierung
Eine wesentliche Neuerung ist die Integration der Automatisierungsplattform Make.com in unseren IMA. Damit ermöglichen wir es Maklerunternehmen, ihre Verwaltungssoftware mit externen Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Abläufe über mehrere Systeme hinweg zu automatisieren.
Besonders interessant ist dieser Ansatz dort, wo Geschäftsprozesse bislang an den Grenzen einzelner Anwendungen enden und Informationen manuell übertragen oder Arbeitsschritte mehrfach ausgeführt werden müssen. Über Make.com lassen sich entsprechende Abläufe abhängig von definierten Ereignissen und den verfügbaren Integrationsmöglichkeiten miteinander verknüpfen, ohne für jede Verbindung eine individuell entwickelte Schnittstelle vorauszusetzen.
Damit erweitern wir die Möglichkeiten, den IMA in bestehende digitale Arbeitsumgebungen einzubinden und Automatisierungen an die jeweiligen organisatorischen Anforderungen eines Maklerunternehmens anzupassen.
INEX und BiPRO: Datenaustausch als Grundlage durchgängiger Prozesse
Parallel dazu entwickeln wir unseren Inveda Network Exchange (INEX) weiter und erweitern die Unterstützung standardisierter Geschäftsprozesse auf Grundlage der BiPRO-Normen.
Der standardisierte Austausch von Vertragsdaten, Dokumenten und Geschäftsvorfällen zwischen Versicherern und Maklerverwaltungssystemen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Informationen ohne zusätzliche manuelle Bearbeitung in den jeweiligen Anwendungen bereitgestellt werden können.
Mit dem weiteren Ausbau von INEX wollen wir deshalb die Verarbeitung eingehender Daten und die technische Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Systemen verbessern. Unser Anspruch ist es, den Datenaustausch so weit wie möglich zu automatisieren und Informationen dort verfügbar zu machen, wo sie für die weitere Bearbeitung benötigt werden.
Sachpool-Integration: Vom Kundenbestand zur digitalen Antragstellung
Wie sich vorhandene Daten auch für nachgelagerte Geschäftsprozesse nutzen lassen, zeigen wir mit der engeren Anbindung des Sachpools. Wir integrieren die Online-Antragsstrecken für dessen Deckungskonzepte in unsere Systemwelt, sodass Vermittler aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung heraus in die digitale Antragstellung wechseln können.
Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung zwischen bereits vorhandenen Kundeninformationen und der jeweiligen Antragsstrecke. Wo die technischen Voraussetzungen gegeben sind, lassen sich Daten übergeben und erneute Eingaben vermeiden.
Mit dieser Integration verfolgen wir einen Ansatz, bei dem eine durchgängige digitale Bearbeitung nicht voraussetzt, sämtliche Funktionen innerhalb eines einzigen Systems bereitzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, die beteiligten Anwendungen so miteinander zu verbinden, dass der Anwender möglichst wenig von den technischen Übergängen bemerkt.
BiPRO 440: Ein Klick bis zum Antrag
Welche Möglichkeiten eine solche Verbindung bereits heute eröffnet, erläutert unser CEO Dirk Pappelbaum am Mittwoch um 10:00 Uhr in seinem Vortrag „Ein Klick bis zum Antrag“ im BiPRO-Park.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Vermittler unmittelbar aus ihrem Maklerverwaltungsprogramm in die Antragsstrecke eines Versicherers gelangen und dabei bereits vorhandene Kundendaten nutzen können.
Eine Möglichkeit bieten Deeplinks, die einen direkten Einstieg in externe Antragsstrecken ermöglichen, ohne dass dafür zwingend eine vollständige Integration von Tarifierung, Angebot und Antrag (TAA) erforderlich ist. Welche Informationen dabei übergeben werden können und welche technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, hängt von der jeweiligen Umsetzung ab.
In unserem Vortrag zeigen wir, welche Möglichkeiten und Grenzen die BiPRO-Norm 440 bietet und welche Ansätze sich bereits heute für die Verbindung zwischen Maklerverwaltung und Antragstellung nutzen lassen.
Besuchen Sie uns auf der DKM 2026
Mit IMA 9.0, der weiterentwickelten Kunden-App, der Make.com-Integration und dem Ausbau unserer standardisierten Schnittstellen stellen wir auf der DKM 2026 mehrere Entwicklungen vor, mit denen wir die digitalen Arbeitsprozesse im Maklerunternehmen enger miteinander verzahnen.
Gern zeigen wir Ihnen die Neuerungen direkt vor Ort und sprechen mit Ihnen darüber, welche Integrationsmöglichkeiten bereits bestehen und wie sich individuelle Anforderungen an die Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse umsetzen lassen.
Sie finden uns auf der DKM 2026 im BiPRO-Park, Stand 4, Halle 4, Fläche A17.
Vortrag: „Ein Klick bis zum Antrag“ mit Dirk Pappelbaum, Mittwoch, 10:00 Uhr, BiPRO-Park, Halle 4, Fläche A17.
Wir freuen uns darauf, Sie in Dortmund persönlich zu treffen.