Mit der Version 6.0 enthält der Inveda Makler Assistent (IMA) eine Schnittstelle zum Webservice INEX.
Über den INEX können BiPRO-Daten von unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften und Maklerpools abgerufen werden. Der INEX transformiert diese Daten in ein einheitliches Format und stellt diese Daten angebundenen Maklerverwaltungsprogrammen über eine zentrale Schnittstelle zur Verfügung. Diese Schnittstelle kann ab sofort vom IMA abgerufen werden.
Die Integration des INEX in den IMA ist deutlich komfortabler, als eine gewöhnliche BiRRO-Integration. Die Daten werden bereits auf dem INEX in den Posteingang des Cloud-Service IMASync eingespielt. Die Anwender des IMA bleiben dadurch in ihrer gewohnten Umgebung und empfangen die Maklerpost mit ihren E-Mails. Auf diesem Weg gehen jedoch die BiPRO-Funktionen nicht verloren. Die Mails werden im INEX mit den Vertrags- und Kundendaten angereichert. So können aus den Mails heraus fehlende Verträge und Kunden angelegt werden. Die Anhänge der Mails werden automatisch in das Dokumentenarchiv übernommen und so dem richtigen Kunden und Vertrag zugeordnet.
Maklerpost, die an den Kunden adressiert ist, kann aus dem IMA heraus einfach an die Kunden per E-Mail weitergeleitet werden. Nun befinden sich die Dokumente aus den BiPRO-Lieferungen im Anhang der weitergeleiteten Mails. Zugeordnete BiPRO-Lieferungen sind in der jeweiligen Kundenakte sichtbar, angehängte Dokumente im Archiv zum Vertrag.
Um die eingehende Maklerpost zügig abzuarbeiten, können für einzelne Nachrichten Wiedervorlagen zur Nachbearbeitung angelegt werden. Die Daten im IMA können über mehrere Computer verteilt werden. So kann die Maklerpost hervorragend im Team bearbeitet werden. Bearbeitete Mails werden als gelesen markiert und können in ein Archiv verschoben werden.
Die Kommunikation zwischen INEX und IMA setzt die bewährte Cloud-Funktion IMASync voraus. Aus diesem Grund gibt es ab sofort INEX und IMASync nur noch im Paket. Nutzer des Dienstes IMASync können ihr Paket auf die INEX-Funktionen im Verwaltunsgbreich von Inveda upgraden. Mit dem INEX-Dienst ist die Nutzung mit weiteren Maklerverwaltungsprogrammen inklusive. Eine Liste der angebundenen Maklerverwaltungsprogramme ist unter folgendem Link zu finden:
INEX - unterstützte Maklerverwaltungsprogramme
Der Inveda Makler Asssitent- IMA- steht als INVERS Makler Assistent allen an den Maklerpool Invers angebundenen Versicherungsmaklern und Finanzanlagevermittlern kostenlos zur Verfügung. Neben der Maklerpost von der Invers können auch Daten aus Direktanbindungen und aus Anbindungen zu anderen Maklerpools abgerufen werden. Eine aktuelle Liste der angebundenen Versicherungsgesellschaften und Maklerpools ist unter folgendem Link zu finden:
INEX - angebundene Versicherungsgesellschaften und Maklerpools