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Inveda.net

Inveda Makler Assistent mit automatischer Datenaktualisierung

Mit der neuen IMA Version 5.4 gibt es viele neue wertvolle Funktionen und Möglichkeiten. Die Vertragsdaten können über einen Datenabgleich mit den Versicherungsgesellschaften automatisch aktualisiert und der Status sowie die Policennummer gesetzt werden, die Kunden-App wird dabei ebenfalls automatisch aktualisiert.

Nutzer der intelligenten Cloud IMASync können sich seit der Version 5.4 über einige neue Funktionen freuen. Bei einem über den IMA eingereichten Antrag bei der Gesellschaft, werden der Status und die Policennumer im IMA automatisch gesetzt. Damit wird erstmalig eine direkte Symbiose zwischen IMASync und dem Datenaustausch-Service INEX geschaffen.

Mit der Vertriebssoftware IMA können Versicherungsmakler nicht nur Versicherungstarife in den wichtigen Privatsparten wie Hausrat, Privathaftpflicht, Unfall, Wohngebäude oder Kfz rechnen und vergleichen, die Anträge werden im IMA darüber hinaus elektronisch erfasst und direkt zu den Versicherungsgesellschaften gesendet. Der Datenabgleich mit den Gesellschaften erfolgt mit dem hauseigenen Datenaustauschservice INEX.

Über den INEX werden die Daten entweder per BiPro oder über hausinterne Datenprotokolle zu den Versicherungsgesellschaften transportiert. Der Vorteil des INEX ist, dass hier verschiedene Formate verarbeitet werden können, und das in jeder Richtung. So können GDV oder Excel-Daten verarbeitet und Maklerverwaltungsprogrammen per BiPro-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.

Der IMA wird ebenfalls von dieser Entwicklung profitieren. Die Schnittstelle zum INEX wird Stück für Stück ausgebaut und so werden dann die Bestandsdaten sowie die Maklerpost der Gesellschaften automatisiert in den IMA eingespielt. Die Kundenakten werden mit dem Vertragsspiegel quasi automatisch gepflegt und die Makler haben mehr Zeit sich auf ihre eigentlichen Kernaufgaben zu konzentrieren.

Der erste Schritt ist mit dem Aktualisieren des Antragsstatus und dem Einspielen der Policennummer geschafft und der automatische Abgleich hat noch einen weiteren positiven Effekt. Seit Sommer 2018 ist es möglich, die Kundenakten im IMA den Kunden über die Kunden-App „Versicherungszeiger“ zur Verfügung zu stellen. Sobald sich Daten ändern, werden diese vom IMA im Hintergrund automatisch an die App übertragen. Somit erhält der Kunden sofort die Information zu seinem neuen Vertrag, ohne Interaktion und Aufwand des Maklers.

Der Cloud-Service IMASync sowie die Kunden-App „Versicherungszeiger“ sind kostenpflichtige Zusatzdienste zum IMA. Die Vertriebssoftware IMA steht allen beim Leipziger Maklerpool Invers ngebundenen Makler kostenlos zur Verfügung.

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