Auf der DKM 2018 stellt die Inveda.net GmbH dem Fachpublikum erstmals den Datenabgleich zwischen dem hauseigenen Maklerverwaltungsprogramm IBePro und der Vertriebssoftware IMA über den Cloud-Service IMASync vor.
IBePro erlaubt Versicherungsmaklern, sowohl den Bestand an Kunden und Verträgen zu verwalten, als auch Provisionen zu berechnen. Via Inveda Makler Assistent (IMA) können Versicherungsprodukte verglichen, Anträge erstellt und online eingereicht werden. Als zusätzlicher Service fällt die notwendige Dokumentation der Beratung ab. Der IMA wird zurzeit exklusiv den beim Maklerpool Invers angebunden Maklern kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Vorteil: Die Software unterstützt neben Versicherungsprodukten auch die Vermittlung von Investment-Fonds.
Bisher konnten die Daten lediglich per Drag&Drop zwischen IBePro und IMA ausgetauscht werden. Mit IMASync wird der Datenaustausch wesentlich komfortabler, denn der Abgleich erfolgt permanent im Hintergrund und das in beide Richtungen. Das heißt, Kunden, Verträge und Dokumente, die im IMA angelegt wurden, sind automatisch im IBePro verfügbar und umgekehrt. Dabei erkennt IMASync von allein, wenn es sich um dieselben Datensätze handelt. Änderungen an einer Kundenakte im IBePro werden auf diese Weise auch in die richtige Kundenakte im IMA übernommen.
Auch Invedas neue Kunden-App für Versicherungsmakler (Versicherungszeiger-App) profitiert von der neuen Cloud-Lösung. Sie nutzt den Service, um die IMA-gespeicherten Kundenakte dem Kunden auf dem Smartphone oder Pad sicher zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wurde IMASync um eine Statusmeldung zu eingereichten Anträgen erweitert. So wird jetzt in den IMA der Bearbeitungsstand nebst Vertragsnummer zu allen Anträgen zurückgespielt, die online eingereicht wurden.
Während der DKM demonstrieren die Inveda-Experten am Messestand die neuen Funktionen im Live-Betrieb. Geschäftsführer Dirk Pappelbaum kündigt an, dass der Cloud-Service IMASync für IBePro bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird. Für Makler, die bereits IMASync für den IMA nutzen, sogar kostenlos!
Das Inveda-Team steht in Halle 4 auf der Standfläche E03 im Softwarepark für umfangreiche Beratungsgespräche zur Verfügung.