Menü
 0341 / 238213 00 Support Kontakt Login
  • IMA 
    • IMA+
    • IMASync
    • Kunden-App
    • Workshop Digitales Maklerbüro
    • Schnellvergleich
    • Digitale Antragsstrecke
    • Erklärvideos
  • INEX 
    • Bestellen
  • IBePro
  • Homepage 
    • Maklerhomepage Premium
    • Funktionen
    • PREMIUM E-Mail
    • Newsletter Dienst
    • Rechenhelfer
    • Preisliste
    • Anleitung
  • Unternehmen 
    • Inveda.net GmbH
    • Jobs
    • Bilder
    • Praxispartner für BA
    • Ausbildung Fachinformatiker
    • Blog
    • Presse
    • Kontakt
    • Datenschutz
Inveda.net

Per Drag & Drop Daten vom IMA in IBePro importieren

Per Drag & Drop kann jetzt die komplette Kundenakte vom IMA nach IBePro importiert werden. Hat man beide Programme auf demselben Rechner geöffnet, dann geht dies sogar direkt von einer Anwendung in die andere.

Alternativ kann man die Kundenakte auch als Datei auf dem Computer speichern und per E-Mail, USB-Stick oder über eine Netzwerkfreigabe zum IBePro-Rechner übertragen.

Der erste Schritt für den Datenaustausch zwischen dem Inveda Makler Assistent und IBePro ist getan. Mit den Kundendaten werden die Anträge und Verträge sowie die mit dem Kunden verbundenen Personen, wie Kinder und Ehepartner, und die zugehörigen Dokumente aus dem Archiv kopiert. Damit ist der wichtigste Anwendungsfall abgedeckt. Man beginnt mit der Aufnahme der Kundendaten, der Dokumentation und der Erstellung des Antrags im IMA und möchte dann die Daten im Maklerverwaltungsprogramm IBePro sehen, archivieren und für die spätere Provisionsabrechnung nutzen.

Seit diesem Jahr bietet die Inveda.net GmbH das hauseigene Maklerverwaltungsprogramm IBePro an. Ein flexibles Lizenzmodell berücksichtigt sowohl kleine Maklerbüros als auch große Finanzbetriebe. Interessierte können die Software mit vollem Funktionsumfang sechs Monate testen. Weitere Informationen zu IBePro gibt es auf der Seite ibepro.inveda.net.

gefällt mir
1

Zum Newsletter anmelden

22.07.2024

Neues INEX-Paket für Premium Partner

Wir haben unseren INEX-Service für den zentralen Abruf der Maklerpost per BiPRO um ein Premium-Paket erweitert. Dieses neue Angebot richtet sich speziell an Kunden mit einem hohen Volumen an elektronischer Maklerpost, insbesondere an Maklerpools und große Vertriebe. Neben einem individuellen Datenkontingent bieten wir auch einen erweiterten Support.
30.04.2024

INEX-HUB - die BiPRO-Lösung für Versicherer und Finanzdienstleister

Das Angebot von BiPRO-Schnittstellen für eigene Vertriebspartner ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie von Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistern. Wir bieten ab sofort mit dem INEX-HUB eine einfache Möglichkeit an, die eigene Digitalisierungsstrategie im Bereich BiPRO umzusetzen.
26.10.2023

Inveda gibt Online-Antrag für alle Sach-Sparten frei

Ab sofort können die Vergleichsrechner der Inveda.net GmbH online zum Antragsabschluss im Bereich der Sachsparten genutzt werden. Neben der Erstellung der Anträge werden alle notwendigen Dokumente wie Produktinfomationsblätter und Versicherungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Die Integration in eigene Maklerveraltungsprogramme und Portale wird ebenfalls unterstützt.
18.10.2023

IMA jetzt mit INEX-Button: Frage INEX

Mit der aktuellen Version des Inveda Makler Assistenten (IMA) wird die Anbindung an unseren INEX-Dienst weiter ausgebaut. Ab sofort kann der IMA Verbindung zu anderen Vertriebsportalen und Internet-Diensten aufbauen. Neben einfachen Abfragen zu Vertrags- oder Schadenstatus kann der IMA ab jetzt die Kundendaten für Angebotsberechnungen mitsenden.
20.05.2023

IMA-INEX-Workshop-Reihe trägt erste Früchte

Unsere 2021 in Heidelberg begonnene Workshop-Reihe zur Benutzung von INEX und IMA haben wir in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt. An den Standorten Rostock, Heidelberg, Leipzig, Augsburg, Hamburg und Hagen trafen wir dank der Unterstützung der Maklerbetreuer der Invers GmbH auf sehr aktive IMA- und INEX-Anwender und konnten zahlreiche Anregungen und Verbesserungsvorschläge sammeln.
25.10.2022

Schnellvergleich für die Maklerhomepage

Der Homepage-Baukasten für Versicherungsmakler der Inveda.net GmbH bietet pünktlich zur DKM ein neues Highlight. Die Versicherungsvergleiche der Inveda.net sind ab sofort verfügbar. So können Kunden eigene Angebote rechnen und zur Beantragung an den Makler schicken.
 0341 / 238213 00 Support Kontakt Login
NewsUnternehmenJobsAGBImpressumDatenschutz
  • Für Versicherungsmakler

  • IMA - Inveda Makler Assistent
  • IMASync
  • Maklerhomepage PREMIUM
  • Newsletter-Dienst
  • INEX die BiPRO-Lösung
  • Für Maklerpools

  • IMA - Inveda Makler Assistent
  • IBePro - Bestand und Provision
  • INEX die BiPRO-Lösung
  • Schnellvergleich
  • Für Versicherer

  • INEX die BiPRO-Lösung
  • Schnellvergleich