Die Inveda.net GmbH hat die Version 4.0 des Inveda-Makler-Assistenten veröffentlicht. Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die Möglichkeit, Voreinstellungen in der Beratungsdokumentation zu speichern, Leistungsfragen aus der Bewertung herauszunehmen und die Erweiterung von IMASync um den Abgleich des Archivs.
Der Inveda-Makler-Assistent (IMA) ist eine Software für Versicherungsmakler und bietet die Möglichkeit, Versicherungstarife zu vergleichen, die Beratungen zu dokumentieren und Kundendaten zu verwalten.
Bei der Dokumentation der Beratung ist der IMA richtungsweisend und gibt dem Makler eine weitgehende Rechtssicherheit, wenn er die Software zur Dokumentation der Beratung nutzt.
Neben dem Vergleich der Versicherungsprämien werden die einzelnen Tarife auch hinsichtlich ihrer Leistungen gegenübergestellt und bei der Auswahl werden automatisch die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden berücksichtigt. Zur Beratung wird ein Protokoll erstellt, in dem alle wesentlichen Punkte dokumentiert sind, die zur Entscheidung des Kunden geführt haben.
Mit der Version 4.0 hat der Versicherungsmakler die Möglichkeit, die Bewertung und Auswahl der Tarife besser anzupassen. Aus der Bewertung können jetzt Leistungen herausgenommen werden, die für die konkrete Situation keine Rolle spielen. Um diese Einstellungen nicht bei jeder Beratung aufs Neue vornehmen zu müssen, können diese in Vorlagen abgespeichert werden. Der IMA enthält mit der Auslieferung auch schon fertige Vorlagen für unterschiedliche Situationen.
IMASync ist eine Lösung, um die im IMA erfassten Daten zwischen verschieden Computern auszutauschen. Die Daten werden zu diesem Zweck über das Internet abgeglichen. Dadurch funktioniert IMASync auch dann, wenn nur einer der beteiligten Computern an ist. Gleichzeitig ist IMASync auch Backup. Fällt ein Computer aus, können die Daten jederzeit wieder hergestellt werden. Neu mit der Version 4.0, ist der Abgleich des Archivs.
Im Archiv wird alles gespeichert, was über den IMA gedruckt wird. So kann man jederzeit auf alle gedruckten Dokumentationen, Anträge, Briefe, etc. zurückgreifen. Jedem Nutzer stehen dazu 5 GByte Online-Speicherplatz zur Verfügung. Dieser Speicherplatz kann mit dem Zukauf einer Vermittlerlizenz um jeweils 5GByte erweitert werden.
Der Inveda-Makler-Assistent wird als INVERS-Makler-Assistent allen bei der INVERS GmbH angebunden Maklern kostenfrei zur Verfügung gestellt. IMASync kann als Zusatzfunktion für 8 Euro im Monat bei der Inveda.net GmbH bestellt werden.
Weitere Informationen zum Inveda-Makler-Assistenten und zu IMASync gibt es unter www.inveda.net.
Auf der „Leipziger Versicherungs- und Fondsmesse“ (LVFM) am 05.05.2010 können sich Makler am Stand der Inveda.net über die neuen Funktionen vor Ort informieren.