Es ist geschafft, der IMA 5 ist fertig und steht ab sofort als Update und Vollinstallation zur Verfügung.
Der INVERS-Makler-Assistent steht allen bei der INVERS angebundenen Versicherungsmaklern als kostenlose Software zur Verfügung und unterstützt beim Rechnen und der Erstellung von Antragen und bei der Dokumentation zur Beratung.
Im IMA 5 sind jetzt auch wichtige CRM-Funktionen ausgebaut. Wiedervorlagen können mit Anträgen, Verträgen und Dokumentationen verknüpft werden, das Archiv bietet jetzt die Möglichkeit, eigene Dokumente zu hinterlegen und Kunden können besser gefiltert werden, zum Beispiel nach vorhanden Verträgen.
Nutzer von IMASync, der Lösung für den Datenabgleich im IMA, haben ab sofort auch eine E-Mail Adresse und können sich so wichtige Dokumente oder einfach auch die E-Mails der Kunden an ihren IMA senden.
Hervorzuheben ist auch die Dokumentation der Beratung im Bereich Investment, die aktuelle Vorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt und unerlässlich ist, wenn Versicherungsmakler ihren Kunden Geldanlage-Produkte vermitteln.
Freuen Sie sich auf einen neu renovierten IMA.
Die aktuelle Version finden Sie unter invers.maklerassistent.de