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IMASync jetzt mit mehreren Vermittlern

IMASync, der Datenabgleich für den Inveda Makler Assistenten, unterstützt jetzt auch die Verwaltung mehrerer Vermittler. Damit wird es auch für Vertriebsstrukturen möglich, den IMA im Netzwerk zu nutzen. Jeder Vermittler sieht nur seine Daten und in der Zentrale werden alle Daten zusammengeführt.

Endlich ist IMASync nicht nur für den Einzelkämpfer, sondern auch für Strukturen und Büros mit mehreren Vermittlern verfügbar. Durch IMASync können Sie die Daten Ihrer Vermittler in einer Datenbank zusammenführen und zentral mit dem Inveda Makler Assistenten verwalten. Wenn eine Lizenz für mehrere Vermittler vorliegt, dann kann in der Kundenakte der jeweilige Betreuer festgelegt werden. Durch diese Zuordnung wird es möglich, dass jeder Vermittler nur seine Daten sieht und verändern kann. In der Zentrale sind alle Daten sichtbar und dort kann auch die Betreuer-Zuordnung der Kunden geändert werden. In der Zentrale kann man auch weitere Vermittler anlegen. Die Anzahl der Vermittler ist jedoch durch die jeweilige Lizenz beschränkt. Neue Lizenzen können jederzeit nachbestellt werden. Die Bestellung von zusätzlichen Vermittler-Lizenzen erfolgt im geschützten Bereich unter dem Punkt Produktabos .
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